Como funciona o cronograma de recebimento da proposta?

Na ficha da proposta, em "Cronograma de recebimento", você lista as parcelas do pagamento. Durante a edição, cada valor corresponde ao percentual digitado, mesmo antes da soma fechar 100%; percentuais vazios ou inválidos ficam sem valor. O salvamento exige a soma de 100%. Cada parcela tem um nome ("Entrada", "Na entrega"), um percentual do total e um prazo em dias contados a partir da aprovação, não a partir de hoje: ninguém sabe no dia em que escreve a proposta quando o cliente vai dizer sim. Os percentuais precisam somar exatamente 100%, e são percentuais e não valores em reais porque o total da proposta ainda muda com um desconto de última hora. O cronograma sai no PDF, embaixo de "Condições de pagamento", com o valor de cada parcela calculado sobre o total. Quando você marca a proposta como aprovada, cada parcela vira uma conta a receber com o vencimento contado daquele dia; aprovar de novo não duplica nada. Duas coisas impedem a aprovação de gerar conta que não serve: se a proposta ainda não tem valor, porque os itens não foram preenchidos ou o desconto zerou o total, a aprovação é recusada e pede os itens, já que nenhum percentual conserta um total de zero; e se alguma parcela não chegar a um centavo no valor da proposta, a recusa pede o ajuste dos percentuais. As duas aparecem antes disso, no próprio cronograma, enquanto você digita. Recusar uma proposta aprovada cancela essas contas, e é recusado se alguma delas já tiver recebido baixa: nesse caso estorne o recebimento primeiro. As contas canceladas continuam existindo com a situação Cancelada, mas a lista de Contas a Receber abre filtrada em "A receber": escolha "Canceladas" ou "Toda situação" no filtro de situação para vê-las. O cronograma continua editável enquanto a proposta está em rascunho ou enviada, porque "fechamos, mas me dá 30/60/90" é um telefonema e não uma nova versão; o PDF já enviado ao cliente não é reemitido sozinho, então reenvie a proposta se o cliente precisar do documento atualizado. Depois de aprovada, o cronograma congela, e recusar a proposta não o reabre: rascunho e enviada são as duas únicas situações em que ele muda. A partir daí existem dois caminhos, e a ficha da proposta diz qual é qual no lugar de esconder o botão sem explicação: para mudar o que o cliente deve, altere as contas em Contas a Receber, que é onde elas estão; para renegociar o preço junto com o prazo, duplique a proposta, porque a nova versão nasce como rascunho e leva o cronograma junto. Uma proposta que já gerou contas a receber não pode ser excluída enquanto essas contas existirem, e recusar a proposta não libera a exclusão: recusar cancela as contas, e conta cancelada continua existindo, com a situação Cancelada. Para excluir a proposta, exclua antes essas contas em Contas a Receber, filtrando por "Canceladas" ou "Toda situação" para encontrá-las. O recurso acompanha Contas a Receber e está disponível em todos os planos; sem a permissão de ver contas a receber, a proposta é aprovada normalmente e nenhuma conta é gerada. Se você contratar o Pro depois de já ter aprovado a proposta, as contas não aparecem sozinhas: uma proposta já aprovada não é aprovada de novo. Enquanto ela ainda estiver como Aprovada, recuse a proposta e aprove outra vez, e aí as parcelas viram contas a receber com o vencimento contado a partir dessa nova aprovação. Se ela já tiver sido convertida em obra, esse caminho não existe: uma proposta convertida não muda mais de situação, nem para recusada. Nesse caso, lance as parcelas à mão em Contas a Receber, uma conta por parcela, vinculando cada uma ao cliente e à obra.