Como começo uma proposta pelo perfil de obra?

No editor de uma proposta nova, antes de lançar qualquer item, a pergunta "Como você quer organizar os itens?" traz a opção "Começar pelo perfil de obra". Escolhido um perfil, cada etapa dele vira uma etapa do orçamento, com o mesmo nome e na mesma ordem, e a proposta guarda de qual perfil veio e cada etapa do orçamento guarda de qual etapa do perfil veio. A descrição da etapa do perfil não vem para o orçamento: ela é interna, e a observação da etapa sai no PDF que o cliente recebe. A etapa que veio do perfil e ainda não tem item continua salva, mas só aparece no editor: a tela da proposta, o PDF, o e-mail e os relatórios mostram só as etapas com item, e na conversão ela não leva nada a lugar nenhum (na obra nova a etapa do perfil é criada de qualquer jeito). A etapa sem item que não veio do perfil não é salva. O vínculo serve na conversão. Na obra nova, a obra nasce no perfil, com todas as etapas dele, nos pesos do perfil e com o checklist e os documentos exigidos de cada uma, como uma obra criada pelo perfil, e os itens de cada etapa do orçamento entram na etapa que veio da etapa do perfil dela; a etapa do orçamento criada à parte vira uma etapa a mais, depois das do perfil, com o peso da fatia dela no preço. Numa obra já cadastrada que segue o mesmo perfil, o formulário de aplicar o orçamento já sugere, para cada grupo, a etapa que veio da mesma etapa do perfil. A opção só aparece para quem pode ver os perfis de obra, e só lista perfis ativos com pelo menos uma etapa. Duplicar a proposta leva o vínculo junto. Se o perfil for excluído depois, a proposta continua igual e só perde o vínculo, e converte como uma proposta comum. Se só uma etapa do perfil for excluída, a proposta continua no perfil: na obra nova, as etapas que restam no perfil são criadas como sempre, e o grupo que vinha da etapa excluída vira uma etapa a mais, depois das do perfil, com o peso da fatia dele no preço.

Outras perguntas de Orçamentos