Como monto uma proposta para o cliente?

Em Orçamentos, clique em "Novo orçamento". A criação e a edição abrem em uma página que ocupa a tela inteira, com o caminho de navegação no topo: clique em Orçamentos para voltar à lista. No computador, a página tem três passos, Dados, Etapas e itens e Preço e fechamento, e só um fica aberto por vez: os fechados mostram um resumo e abrem com um clique, e salvar com um erro abre o passo do problema no campo a corrigir. No celular, os mesmos três passos são abas. Em um orçamento novo, escolha primeiro entre Etapa única e Criar etapas, com sugestões de nomes; dá para mudar depois. Escolha o cliente e monte o orçamento em etapas e itens. Clicar na descrição de um item abre o painel de detalhes, com descrição, categoria, unidade, memória de quantidade e a origem da referência. Cada item tem quantidade, unidade, custo unitário e preço unitário. A quantidade preserva até seis casas decimais no cálculo, na gravação e no PDF. Valores com mais casas são recusados. O custo total e o preço total antes do desconto no total têm limite de R$ 9.999.999.999.999,99, validado antes de salvar. Como custo e preço são campos separados, a proposta mostra a sua margem enquanto você digita; se preferir, informe o custo e aplique o BDI para chegar ao preço. O BDI da proposta vale para o documento inteiro, e cada etapa pode ter o seu: quando a etapa tem BDI próprio, é ele que sugere o preço dos itens daquela etapa, e a etapa com o campo em branco herda o BDI do ancestral mais próximo que tenha valor, ou o BDI do orçamento quando nenhum ancestral tem valor. Etapa em 0% não é a mesma coisa que etapa em branco: 0% é etapa vendida pelo custo. Preço digitado à mão não é recalculado por nenhum dos dois, nem quando você muda o BDI da proposta, nem quando muda o da etapa. Reabrir uma proposta salva conta como isso para todos os itens dela: os preços que já estão gravados são decisões tomadas, então mudar o BDI depois de reabrir sugere preço só para os itens que você criar dali em diante, e os que já estavam lá ficam como estão. A exceção é o orçamento com ajuste nos insumos: nele, o item cujo preço é exatamente o custo com o BDI da etapa acompanha o BDI, então mudar o custo, o BDI geral ou o da etapa refaz o preço e o ajuste continua valendo; o item com preço digitado à mão fica como está. Quando você quiser mesmo remargear uma etapa que já existe, use "Aplicar o BDI aos preços desta etapa…" no menu "…" da etapa, ou "Aplicar" na tabela BDI por etapa: ele recalcula todos os preços daquela etapa a partir do custo, inclusive os que foram digitados à mão, e pede confirmação antes porque não dá para desfazer depois de salvar. Fora ele, só o desconto nos insumos reescreve preço já gravado: ele baixa o custo e refaz pelo BDI o preço dos itens que seguem o BDI da etapa, e "Voltar ao BDI e incluir" devolve ao BDI um item de preço digitado; nenhuma mudança de BDI faz isso sozinha num orçamento sem ajuste. Cada etapa tem ainda uma observação, em "Observação da etapa…" no menu "…" da etapa, para dizer o que aquela etapa não cobre ("não contempla fornecimento de esquadrias"): o texto sai no PDF logo abaixo do nome da etapa, e não em condições gerais no fim do documento, e na conversão em obra ele vira a descrição daquela etapa, que quem tem permissão de editar a estrutura da obra lê ao abrir a etapa. Vale saber que essa descrição acompanha a etapa dali em diante: se você transformar a obra em modelo, ela vai junto para o modelo e reaparece nas obras criadas a partir dele, onde a exclusão pode não valer, então revise antes de promover. A observação é texto e não entra em total nenhum: nem no preço, nem no peso da etapa. Uma etapa só com observação, sem nenhum item, não é salva: escreva a observação em uma etapa que tenha item. Também dá para dar desconto nos insumos, no bloco "Desconto", que baixa o custo dentro das composições por desconto linear (fator K), percentual por grupo ou valor total desejado, ou um desconto no total, em percentual ou em reais, e definir a validade da proposta. Na ficha da proposta você ainda monta o cronograma de recebimento, que é o que transforma "30/60/90" em contas a receber quando o cliente aprovar. Um orçamento salvo vai até 5.000 itens e 5.000 etapas, somando itens soltos e itens de etapas, e cada gravação carrega até 4 MB: acima disso o sistema recusa e explica o limite, sem salvar nada pela metade. É o mesmo teto da importação de planilha, da comparação de versões, do cronograma e das exportações técnicas, então o que você salva continua cabendo neles.